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    【期市星期五】“乘風破浪”的“銅博士”續刷高點 “年中考”豆一拔得頭籌

    1評論 2020-07-03 19:53:13 來源:金融界網站

      【編者按】關注期市熱點,掌握一周動態!“乘風破浪”的“博士”再度刷新高點,周內出現四日連陽。本周期貨市場完成“年中考”,黃大豆1號意外成為漲幅TOP1,26.29%的漲幅甚至超過了黃金的漲幅;原油成為“最差生”,自年初跌幅達到39.52%。金融界期貨頻道特別推出《期市星期五》欄目,匯總一周期市重要信息,解讀重點期貨品種。

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      有色金屬—銅】“乘風破浪”的銅博士刷新1月來新高

      安托法加斯塔礦業公司工會聯合會主席Celso Pardo近日表示,代表智利銅礦約80%銅礦工人和承包商的七個工會正在討論是否向政府正式提出要求,讓智利所有銅礦停產14天,以阻止新冠肺炎在工人中傳播。

      此前,智利礦業部長BaldoProkurica曾表示,因新冠疫情對銅行業的影響不斷加重,智利銅業委員會預估智利銅產量下滑20萬噸,大約占到了智利2019年總產量的3.5%左右。

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       本周滬銅主力合約cu2008本周累計上漲1.77%,持倉量較前周增加8894手。因上周為端午假期,成交量大幅增加280,235手。自年初,走出完美“V”字行情,3月底以來更是一路單邊上漲,目前價格已接近年初高點。

      機構持倉方面,本周初始持有多倉最多的金瑞期貨在周二時大幅減倉4924手,一周累計減倉達到了7074手。此外,多數機構也出現了減持,國泰君安期貨減持1823手,大有期貨減持3496手?諉畏矫娑鄶禉C構出現不同程度減持,金瑞期貨也是最多空單持有者,但累計減少了3469手。此外,建信期貨同樣大幅減持了3008手。

      相關個股方面,銅陵有色(行情000630,診股)周內上漲7.33%,云南銅業(行情000878,診股)周內上漲16.03%。

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      銅陵有色7月2日在互動平臺回答投資者提問時表示,公司每年有自產銅5.5萬噸,銅價的上漲可以增加礦山自產銅的利潤。另外,公司冶煉規模大,銅原料庫存大、在途產品多,銅價上漲會貢獻利潤。近期SHFE現貨合約與LME現貨價的無稅價差較大,也對公司效益有積極影響。

      五礦經易期貨有色金屬研究員吳坤金表示,6月以來銅價上漲速度加快,滬銅和倫銅單月漲幅均超10%。銅庫存持續低位、海外銅礦供應收縮預期和全球政策寬松傾向是銅價快速拉升的主要原因。庫存方面,6月份全球精煉銅顯性庫存繼續去化,總庫存降至60萬噸左右,低于多年的同期水平。供應方面,當前全球新冠疫情轉移至南美,智利、秘魯等國家多個銅礦工人均出現確診病例,礦山生產率被迫降低,由于南美占全球銅礦供應的40%以上,疫情加劇使得供應端憂慮加大。

      對于后市,吳坤金認為,在不發生二次疫情的情況下,全球經濟收縮最快的時候已經過去,銅價仍處于疫情后的修復階段。三季度國內和全球精煉銅有望延續去庫存,四季度伴隨原料供應進一步恢復,預計重新回到累庫節奏。但全球銅庫存依然較低,在流動性寬松的背景下,銅作為有色金屬中基本面較好的品種,配置價值仍高,建議三季度維持偏多思路,四季度銅價回調風險加大。

      【“年中考”第一名—黃大豆1號】市場依舊火熱 期貨價格或將維持高位

      自今年年初截至6月30日,黃大豆1號期貨的漲幅達到了26.29%,F貨方面,從今年3月份以來,國產大豆的價格持續上漲,從最初的3700元/噸一路飆升至4900元/噸。據相關媒體報道,近期東北大豆拍賣成交價甚至達到了5200元/噸以上。盡管市場火熱,但貿易商對市場高價難以接受加上終端需求并不樂觀,這對未來大豆走勢都將有一定影響。

      消息方面,上月官方公布了我國5月大豆進口達到了938萬噸,較去年同期增長27.7%;1-5月累計進口達3388萬噸,同比增長6.8%。

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      本周黃大豆1號主力合約a2009先漲后跌,本周累計上漲1.62%,持倉量較前周增加40,753手。因上周為端午假期,成交量大幅增加893,739手。

      機構持倉方面,本周初始持有多倉最多機構表現出不同態度,中信期貨減少615手,申銀萬國期貨則大幅增持了4629手,成為持有多單第一位,海通期貨增持2726手?諉畏矫嫱瑯邮浅霈F不同程度增減持,永安期貨在周累計增持3359手后,成為持有空單第一名的機構;申銀萬國期貨也大幅增持了4301手。而此前空單持有第二多的國投安信期貨則大幅減持4583手。

      相關個股方面,哈高科(行情600095,診股)周內上漲9.74%,豐樂種業(行情000713,診股)上漲3.32%。

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      中糧期貨農產品(行情000061,診股)分析師白杰分析指出,美豆由阿根廷干旱炒作推動至階段性高點,在此之后,受中美關系影響,美豆價格整體下滑了一個臺階;仡櫭蓝乖谫Q易糾紛啟動以來的價格走勢,拋開2019年天氣炒作時期的波動以后可以發現,每次較大的價格波動均能看到中美關系升級或者緩和的身影,自2018年6月初至今的兩年多時間里,美豆跌多漲少,除天氣炒作外,每次較大幅度上漲都是有重啟談判或者達成階段性協議所致。時至今日,全球和包括美國在內的主產國大豆供需再次回到中美糾紛前的水平,中國需求也在緩慢恢復過程中,但是美豆價格仍處在長期底部徘徊,這其中有對中國進口美豆需求的擔憂,有對全球新冠疫情的擔憂,當下階段還承受著美豆溫和天氣的壓制。

      【“年中考”最“差”生—原油】內盤油價下跌不易 上漲空間有限

      自年初以來,受外盤原油價格下跌影響,內盤原油期貨同樣呈現波動下行。但隨著全球經濟活動開始重啟,原油需求端有了回暖跡象。

      消息面上,美國非農數據超預期,油市需求有望繼續復蘇,而OPEC原油日產量在6月降至2269萬桶,相比5月進一步下降192萬桶,這創下了自1991年海灣戰爭以來該組織月度石油產量的最低水平,沙特兌現了額外自愿減產的目標。

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      本周原油主力合約sc2008累計上漲2.41%,持倉量、成交量方面上海期貨交易所并未公布。外盤原油方面。截至發稿時間,WTI原油期貨周內上漲5.53%,布倫特原油期貨上漲4.83%。

      相關個股方面,中國石油(行情601857,診股)周內上漲5.49%,中國石化(行情600028,診股)上漲2.77%,中海油服(行情601808,診股)上漲3.75%。

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      7月1日起,全國范圍實施輕型汽車國六排放標準,禁止生產國五排放標準輕型汽車,進口輕型汽車應符合國六排放標準。

      對此,中國石油銷售公司已經明確表示,“國VI”油品升級不漲價。升級后的油品仍以“國V”價格銷售,讓消費者以原有價格享受到更清潔的油品。

      華泰長城資本管理高級分析師賈涵越表示,從供應端看,前期產油國減產計劃執行順暢,OPEC接下來提出的三季度額外減產計劃,也延續了相對較高要求的減產思路,為國際國內油價提供了一定程度的支撐效果。從需求上看,早期疫情嚴重的地區例如東亞、歐洲現已進入抗疫中后期階段,經濟活動開始重啟,在原油需求端有了回暖的跡象。市場信心由此得到提振,從而促進了原油的需求,從這一方面為油價提供穩定因素。

      6月國內原油期貨波動率呈現出回歸的趨勢,目前已接近3月初原油市場劇變前時的波動率水平。國內受疫情影響的經濟活動穩步恢復,生產生活基本恢復正常,北京爆發的小范圍區域性反彈從全國大范圍角度上看并沒有非常大的影響,且目前已得到有效控制。我們基本可以認為需求因素已在價格上體現。從庫存角度看,亞洲浮倉數量高企,主要原因為中國前期大量采購低價油,進入三季度采購力度可能減緩,但庫存消化還需要時間。

      總體而言,賈涵越認為目前國內油價下跌不易,上漲空間也有限,價格處在相對合理位置,后市大概率為震蕩行情。

      來源為金融界期貨頻道的作品,均為版權作品,未經書面授權禁止任何媒體轉載,否則視為侵權!

    關鍵詞閱讀: 原油 豆一

    責任編輯:竇曉蕓
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