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    油價白天大漲要起勢?夜盤直接一盆冷水澆滅,美國戰略原油投放表現超市場預期

    1評論 2022-07-27 10:14:05 來源:能源研發中心 作者:楊安

      油價白天大漲要起勢?夜盤直接一盆冷水澆滅,美國戰略原油投放表現超市場預期

      后市觀點

      油價的表現再次向我們展示其不穩定一面,周二白天出現大幅反彈,一方面俄羅斯天然氣供應量下降再次推動歐洲天然氣價格飆漲,另一方面大宗商品整體性反彈氛圍下助漲了油價反彈,油價一度大漲超4%,但夜盤市場風云突變,油價完全會吐了日內漲幅并收跌晃了不少投資者,美國政府稱,將在已售出超過1.25億桶石油的基礎上,再從戰略石油儲備中釋放2000萬桶石油,前期市場普遍認為每天向市場釋放100萬桶的拋售計劃因顯示運輸和下游買家等因素實現難度很大,但目前看來拋售基本得到了實現,為油價降溫做出了一定貢獻。另外利比亞石油部長稱利比亞石油產量恢復到110萬桶/日,其產能恢復較快對油價反彈也有壓制。

      凌晨API報告顯示原油庫存大幅下降403.7萬桶,而且汽柴油也均呈現降庫,如此利多數據油價反應較為平淡只是消費反彈,市場看漲信心在夜盤大跌后明顯遇挫,市場等待晚間EIA報告確認庫存變化,如果數據有差異或會引發油價較大波動,整體油價還是處于區間下沿附近震蕩,考慮到目前大宗商品反彈反復拉鋸,節奏仍然有很大的不確定性,油價波動仍易出現突發大幅波動,總體來說原油自身供需層面缺乏利多因素炒作,這讓油價反彈力量越來越弱,扭轉頹勢難度不斷增加,破位下行概率卻在增大,周四凌晨美聯儲會議之后市場預期及押對于接下來大宗商品及原油的運行方向將有重要指引。

      每日動態

      【1】WTI主力原油期貨收跌1.72美元,跌幅1.78%,報94.98美元/桶;布倫特主力原油期貨收跌0.73美元,跌幅0.73%,報99.46美元/桶;INE原油期貨收漲0.03%,報660.7元。

      【2】美元指數漲幅0.64%,報107.24;港交所美元兌人民幣跌幅0.28%,報6.7523;美國十年期國債跌幅0.08%,報119.7;道瓊斯工業指數跌幅0.71%,報31761.54。

      近期要聞

      【1】近來兩大基準原油價差的走闊,很大程度上是由于美國汽油需求下滑對美國原油構成壓力,而供應緊張的局面則不斷支撐著布倫特原油。

      美國能源信息署(EIA)的數據顯示,美國汽油庫存高于預期,因夏季駕駛高峰期需求減弱。

      石油經紀商PVM的策略師Stephen Brennock表示,汽油占美國石油消費總量的一半,是衡量美國經濟健康狀況的晴雨表,因此其也對WTI原油基準價格造成了負面影響。

      與此同時,布倫特原油走強,原因是俄烏沖突后損失的俄油出口導致歐洲供應緊張,以及OPEC+的產量持續落后于配額水平。人們愈發擔心OPEC的閑置產能即將耗盡,從而限制其進一步提高產量的能力。

      在石油市場上,市場價差被稱為ARB,其中最知名的無疑就是WTI-布倫特間的ARB價差。交易員將能從價差的變化中尋找套利機會,原油市場的買家也會密切留意價差的變動,尋找更為廉價的原油。

      Brennock指出,“隨著與美國WTI原油相關的貨物變得相對更有吸引力,海外對美國原油的需求應該會增加!

      美國出口商正密切關注這一價差的走闊,因這將使美國出口的原油對全球買家更具吸引力。

      約瑞穗能源期貨主管Robert Yawger在一份報告中表示,“ARB走闊的程度,足以讓美國原油出口最早在本周就挑戰歷史紀錄——2019年12月所創下的446.2萬桶/日!

      美國海岸輕質低硫原油的價格本周已出現攀升,顯示出全球對更便宜美國原油的興趣。德克薩斯州的Midland輕質低硫原油與墨西哥灣沿岸原油之間的價差上周一度擴大至了50美分,本月早些時候還僅為30美分。一位美國經紀人表示,“人們正在為沿海地區的原油支付高價!

      上周五,路易斯安那州輕質低硫原油(LLS)相對基準WTI原油期貨的溢價升至了3.50美元,為五個月來最高。

      WTI-布倫特原油價差所反映的不同供需基本面情況,也在月間價差中得到著體現。

      布倫特原油的月間價差在上周五達到了4.82美元/桶,而WTI原油的月間差價為2.27美元/桶。近月合約價格高于未來幾個月合約價格的現象被稱為現貨溢價,表明市場正面臨供應緊張。

      【2】俄量降價升,俄羅斯6月油氣出口收入同比跳增;

     、 俄羅斯報紙Vedomosti周二援引聯邦稅務局的數據報導稱,由于油氣價格上漲,盡管數量下降,但6月份俄羅斯石油和天然氣銷售的出口收入較上年同期大幅增長。

     、 油氣銷售預計將在2022年為俄羅斯國庫貢獻約40%的收入,在莫斯科于2月24日派兵進入烏克蘭后西方實施制裁之際,石油和天然氣銷售至關重要。

     、 根據俄羅斯稅務局的數據,俄羅斯以盧布計算的天然氣出口收入在6月從5月份的逾1萬億盧布下降到6,330億盧布(107.5億美元)。稅務局稱,以美元計算,6月份的天然氣出口收入從5月的162億美元下降到111億美元。

     、 不過,該報援引IK Region分析師Valery Vaisberg的話稱,俄羅斯5月天然氣出口收入同比猛增四倍,6月也比2021年同期增長了兩倍。

     、軻edomosti表示,石油出口銷售相對穩定,6月為106億美元,而5月為103億美元。相比之下,2021年6月為109億美元,2021年5月為84億美元。

     、 俄羅斯石油出口量從5月的1,890萬噸下降到6月的1,650萬噸。俄財政部預計,今年的石油和天然氣收入將從2021年的9萬億盧布上升到10.4萬億盧布。

      【3】歐盟國家同意在今年冬天減少天然氣的使用;

      周二,由于部分歐盟成員國遭受俄羅斯進一步的天然氣減供,在與這些成員國就減弱“節約天然氣”程度達成妥協后,歐盟國家批準了一項力度有所減弱的緊急計劃,以抑制歐洲的天然氣需求。允許引入強制性天然氣需求削減的機制將由各國的共同決定啟動,而不是由歐盟委員會啟動。該能源消耗削減提案要求所有歐盟國家在自愿的基礎上從今年8月到明年3月減少15%的天然氣使用量。原先擬定的提案允許在能源供應緊急的情況下觸發具有約束力的條款,但在部分成員國抵制這種強制要求所有成員國都削減15%天然氣消耗量的提議后,各國同意豁免許多國家和行業。兩名歐盟官員表示,匈牙利是唯一反對該協議的國家。

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    (責任編輯:竇曉蕓)

    關鍵詞閱讀:原油

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